Читатель узнает, как Заратустра сталкивается с «высшими людьми» — теми, кто потерял прежние веры, но не нашел новых целей. Здесь звучит идея вечного возвращения, где каждый миг жизни должен быть достоин повторения. Сострадание становится «последним грехом», а смех и танец — актами утверждения жизни.
